Управление торговлей и взаимоотношениями СRM 2.0.12.7

1) Для качественной работы с актами сверки прошу добавить в отчет колонку "Менеджер КО"
Если есть возможность, можно добавить отбор по "Менеджеру КО" в шапку отчета.
Так же, у менеджера нет возможности изменить статус документа с "Создана" на "На сверке", нужно предоставить доступ.

2) предложения по правкам в печатной форме счета на оплату.
- Все блоки в счете должны быть выровнены не только по левому краю, но и по правому. Это обеспечит более аккуратный и профессиональный вид документа.
- В блоке товаров и графике платежей изменены порядок и количество столбцов. Необходимо внести соответствующие изменения в системе 1С для корректного отображения информации.
- После суммы по заказу следует добавить сноску, содержащую информацию о весе и кубатуре товара. Это поможет клиентам лучше понимать характеристики заказа.
- Важно добавить информацию о сроке действия счета без оплаты, то есть срок резерва. Это позволит клиентам знать, в течение какого времени они могут оплатить счет без риска потери товара.
- Необходимо удалить менеджера из списка подписантов и добавить факсимиле, включающее печать и подпись. Это упростит процесс подписания и сделает его более формальным.
- Нужно определиться с логотипом, который будет использоваться в печатной форме счета. Возможные варианты:
1. Ambrella Group: Универсальный логотип, который позволит двум направлениям компании пользоваться единой формой счета.
2. Ambrella Light: Логотип, предназначенный исключительно для реализации светотехнической продукции.
3. Ambrella Volt: Логотип, предназначенный только для реализации электроустановок.
Эти изменения помогут сделать печатную форму счета более понятной и удобной для использования, а также улучшат восприятие бренда клиентами. Скрин: https://disk.yandex.ru/i/3Dt6cpMHsrU9iw
Пример счета во вложении.

3) 1С. Дата реализация = дата отгрузки

В настоящее время в системе 1С наблюдаются некорректные данные по дате фактической отгрузки товара и дате реализации.
На данный момент дата отгрузки заполняется автоматически при проведении заказа менеджером (КО). Это является ошибкой.
Для обеспечения точности данных, необходимо следовать следующему процессу:
- Менеджер КО выписывает заказ (счет на оплату клиенту).
- После получения подтверждения от клиента даты отгрузки, менеджер изменяет статус заказа "К отгрузке".
- Менеджер устанавливает фактическую дату доставки/отгрузки (Статус заказа "К отгрузке": 1. проведение - дата отгрузки заполнена, 2. проведение запрещено - дата отгрузки не заполнена).

После выполнения вышеуказанных шагов, дата реализации будет соответствовать дате отгрузки, что обеспечит корректность данных в системе.

Следуя этим рекомендациям, мы сможем избежать ошибок и повысить точность учета в 1С.