1С УНФ дописать, предложить

Здравствуйте. Задача полностью понятна. Реализовывал похожую логику учета регулярных подписок и срочных лицензий для сервисных компаний.
Понимаю вашу цель: исключить потерю клиентов из-за человеческого фактора менеджеров и автоматизировать повторные продажи сервисов 1С, антивирусов и фискальных накопителей до окончания их срока.
Как предлагаю реализовать решение на базе 1С:УНФ 3.0:
Безопасная архитектура. Всё решение собирается строго через расширение (.cfe). Ваша УНФ 3.0 остается на типовой поддержке и без проблем обновляется на новые релизы вендора.
Единый контур учета подписок. Создается регистр хранения активных продуктов клиентов: сервис/продукт, регномера 1С, даты начала и окончания действия, ответственный менеджер, сумма продления. Механизм универсален — подходит как для сервисов 1С, так и для антивирусов, ОФД и ФН.
Рабочее место менеджера (АРМ продлений). Удобный журнал с оперативными отборами: «заканчиваются в течение 30 дней», «в течение 14 дней», «просрочено». Менеджер видит весь пул клиентов на продление в одном окне.
CRM-автоматизация в УНФ. Настройка автоматического создания событий/задач на ответственного менеджера за 30 дней до окончания подписки. Менеджер получает напоминание и сразу из карточки формирует счет или заказ покупателя.
Интеграция с порталом 1С (Кабинет партнера). Предлагаю вынести отдельным вторым шагом: после запуска и обкатки структуры учета в УНФ подключим загрузку данных по регномерам и подпискам через API партнерского кабинета ИТС или файл выгрузки.

Добрый день! Могу вам помочь, обладаю нужными знаниями и компетенциями для решения вашей задачи. А также могу поделиться кейсами по похожим сферам деятельности. Напишите ваш номер, обсудим детали, буду рад быть полезным!

Готов решить ваш вопрос, чтобы максимально быстро приступить к решению задачи, предлагаю связаться напрямую:

Добрый день!
Меня зовут Мария, я менеджер компании AutoSAP. Я представляю команду профильных специалистов по 1С.
Предлагаю провести бесплатную встречу на 1 час. На ней вы пообщаетесь с нашим специалистом, а я подключусь, чтобы зафиксировать договорённости и дальнейшие шаги. Обсудим вашу задачу, текущую ситуацию, ограничения и ожидаемый результат.
По итогам встречи я подготовлю:
- протокол встречи: что обсудили, задачи, договорённости, варианты решения, следующие шаги;
- коммерческое предложение: цена и сроки.
Когда вам удобно созвониться? Можете ответить здесь или выбрать время.

Здравствуйте! Предлагаю подготовить в УНФ 3 учёт срочных продуктов и продлений: клиент, продукт/сервис, лицензия или регномер, срок окончания и список ближайших продлений. Для первого этапа согласуем практические примеры по сервисам 1С, антивирусам и фискальным накопителям.

Константин Навродский, Владивосток. Общий стаж работы с 1С — 16 лет. Работаю с ДАЛИОН УНО/ТРЕНД, Frontol 6, УТ 11, УНФ и Розницей. Имею действующие сертификаты по ДАЛИОН УНО, ДАЛИОН ТРЕНД и Frontol 6.

Первый этап — 3 000 руб., предварительно 2 рабочих дня после согласования материалов. Результат — письменная схема учёта и контроля сроков, макет реестра и отчёта, критерии приёмки и оценка реализации по этапам. Программирование и интеграция с порталом в стоимость этого этапа не входят. Возможность загрузки с портала проверим по разрешённым способам получения данных и доступной документации; доступ к API заранее не обещаю. До старта зафиксируем объём первого этапа.

В работе использую ИИ-помощника с согласия заказчика; передачу материалов и ограничения по конфиденциальности согласуем заранее. Изменения проверяем на согласованной тестовой копии или контрольных примерах, рабочие настройки меняем только после согласования. Оплата — через безопасный аванс 1Clancer. Время подключения и загрузку согласуем отдельно.

Здравствуйте! С продажей сервисов 1С и продуктов на срок (ИТС, отчётность, антивирусы, ФН) задача понятная: нужно видеть по каждому клиенту, что у него подключено и когда заканчивается, и вовремя предлагать продление.
Предложу решение в УНФ 3 в расширении, без изменения типовой: учёт подписок клиентов, их заполнение при продаже и загрузка данных с портала 1С, отчёт и напоминания об окончании. Сначала созвонимся на 15–20 минут, уточню, как вы сейчас работаете, и покажу прототип.

Здравствуйте.

В УНФ 3 важно разделить лицензию с регномером и подписку с датой окончания: один клиент может иметь несколько лицензий и сервисов с разными сроками. Одна дата в карточке клиента этого не закроет. Сделаю учёт отдельных продуктов и продлений, чтобы история предыдущей продажи сохранялась, а менеджер видел ближайшее окончание по каждой позиции.

Добавлю реестр лицензий и срочных продуктов, список предстоящих продлений и напоминания ответственному. Начнём с ручного ввода или загрузки согласованного файла; получение с портала 1С подключим после проверки доступного способа обмена. Передам доработку, отчёт по клиентам и инструкцию. Антивирусы и фискальные накопители будут учитываться в том же реестре со своими сроками.

За сколько дней до окончания сервиса менеджеру нужно начинать работу над продлением?

Здравствуйте! Мы сами франчайзи 1С, поэтому вашу задачу знаем изнутри: учёт регномеров, ИТС, сервисов 1С, антивирусов и ФН — наша ежедневная работа.

Предлагаю такое решение в УНФ 3, на расширении, без изменения типовой конфигурации, чтобы обновления ставились спокойно.

1. Программные продукты клиентов. В карточке клиента появится раздел «Продукты 1С»: продукт, регномер, вид лицензии, дата регистрации, рабочие места, комментарий. Данные можно вносить вручную или загружать пакетно из выгрузок партнёрского портала 1С. Если для вашего партнёрского статуса доступна автоматическая выгрузка, подключим её.

2. Подписки и сервисы. Единый реестр подписок клиента: ИТС, 1С-Отчётность, 1С-ЭДО, облачные сервисы и т. д., с датами начала и окончания. Плюс отчёт-монитор: у кого что заканчивается в ближайшие 30/60/90 дней, по менеджерам, с суммой будущих продлений.

3. Срочные продукты. Тот же механизм подойдёт для любых товаров с ограниченным сроком: антивирусы, ФН, ЭЦП, лицензии ОФД. Для каждого вида продукта задаётся срок действия и за сколько дней предупреждать. При продаже срок окончания считается автоматически: для ФН — по сроку модели, для антивируса — по сроку лицензии.

4. Контроль продлений. За N дней до окончания система сама ставит менеджеру задачу «Продлить» с карточкой клиента и историей продаж. Руководитель видит отчёт: сколько продлений предстоит, сколько закрыто, сколько потеряно.

Как предлагаю двигаться:

Созвон 30–40 минут: разбираем ваш процесс продаж и продлений, фиксируем требования.
Короткое ТЗ с макетами форм и отчётов, фиксированная цена и срок.
Разработка, загрузка текущих данных о клиентах и подписках, обучение менеджеров.

Чтобы подготовиться к созвону, уточните:
— сколько примерно клиентов и активных подписок;
— где эти данные сейчас: Excel, портал, головы менеджеров;
— какие продукты и сервисы продаёте кроме ИТС;
— как работают менеджеры в УНФ: пользуются ли задачами, воронкой продаж;
— нужны ли уведомления клиентам (письмо или SMS о скором окончании) или только внутренний контроль.

Работаем удалённо, после запуска сопровождаем. Готов созвониться сегодня или завтра.